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采购管理计划是项目管理计划的组成部分,说明项目团队将如何从执行组织外部获取货物和服务,以及如何管理各个采购过程。
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.是否需要编制独立估算,以及是否应把独立估算作为评价标准。
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.如果执行组织设有采购、发包或采办部门,项目管理团队可独自采取的行动。
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.如何协调采购工作与项目的其他工作,如制定进度计划与报告项目绩效。
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.如何处理某些产品的采购需要提前较长时间的问题,并在项目进度计划中考虑所需时间。
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.如何进行自制或外购决策,并把该决策与估算活动资源和制订进度计划等过程联系在一起。
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.如何在每个合同中规定合同可交付成果的进度日期,并与制订进度计划和控制过程相协调。
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.如何识别对履约担保或保险合同的需求,以减轻某些项目风险。
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根据每个项目的需要,采购管理计划可以是正式或非正式的,非常详细或高度概括的。
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依据项目范围基准,为每次采购编制工作说明书(SOW),对将要包含在相关合同中的项目范围进行定义。
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采购SOW应详细描述拟采购的产品、服务或成果,描述的详细程度会因采购品的性质、买方的需要或拟用的合同形式而有所不同。工作说明书中可包括规格、数量、质量、性能参数、履约期限、工作地点和其他需求。工作说明书还应说明任何所需的附带服务,如绩效报告或项目运营支持等。
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某些应用领域对采购SOW有特定的内容和格式要求。每次进行采购,都需要编制SOW。也可以把多个产品或服务组合成一个采购包,由一个SOW全部覆盖。在采购过程中,应根据需要对采购SOW进行修订和改进,直到成为所签协议的一部分。
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采购文件是用于征求潜在卖方的建议书。当主要依据价格来选择卖方(如购买商业或标准产品时)时,通常使用标书、投标或报价等术语;而主要依据其他考虑(如技术能力或技术方法)来选择卖方时,通常使用诸如建议书的术语。
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常见的采购文件有方案邀请书(Request For Proposal, RFP)、报价邀请书(Request For Quoting, RFQ)、征求供应商意见书(Request For Information, RFI)、投标邀请书(Invitation For Bid, IFB)、招标通知、洽谈邀请以及承包商初始建议征求书等。
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买方拟定的采购文件不仅应便于潜在卖方做出准确、完整的应答,还要便于对卖方应答进行评价。采购文件中应该包括应答格式要求、相关的采购工作说明书(SOW)及所需的合同条款。对于政府采购,可能有相关法规规定了采购文件的部分甚至全部内容和结构。
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采购文件的复杂和详细程度应与采购的价值和风险水平相适应。采购文件既要足以保证卖方做出一致且适当的应答,又要具有足够的灵活性,允许卖方为满足既定要求而提出更好的建议。
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买方通常应该按照所在组织的相关政策,邀请潜在卖方提交建议书或投标书。可通过公开发行的报纸或商业期刊,或者利用公共登记机关或互联网来发布邀请。
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供方选择标准通常是采购文件的一部分,这些标准用来对卖方建议书进行评级或打分,可以是客观标准或主观标准。
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如果采购品很容易从许多合格卖方获取,则选择标准可仅限于购买价格。这种情况下,购买价格既包括采购品本身的成本,也包括所有附加费用,如运输费用。对于较复杂的产品、服务或成果,还需要确定和记录其他选择标准,可能的供方选择标准包括:对需求的理解,总成本或生命周期成本,技术能力,风险,管理方法,技术方案,担保,财务实力,生产能力和兴趣,企业规模和类型,卖方以往的业绩,证明文件,知识产权和所有权等。
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通过自制或外购分析,做出某项特定工作最好由项目团队自己完成还是需要外购的决策。如果决定自制,那么可能要在采购计划中规定组织内部的流程和协议。如果决定外购,那么要在采购计划中规定与产品或服务供应商签订协议的流程。
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制订采购管理计划期间的决策可能导致变更请求。对项目管理计划、子计划及其他组成部分的修改,可能导致对采购行为有影响的变更请求,影响采购行动。应该通过整体变更控制过程对变更请求进行审查和处理。
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可能需要更新的项目文件包括需求文件、需求跟踪矩阵和风险登记册。
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