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第一个阶段主要以数据处理为核心，围绕职能部门需求的信息系统规划，主要的方法包括BSP方法、关键成功因素法（Critical Success Factors, CSF）、战略集合转化法（Strategy Set Transformation, SST）。本节主要介绍CSF和SST方法，有关BSP方法，请阅读8.3.1节。
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关键成功因素指的是对企业成功起关键作用的因素。CSF方法就是通过分析找出企业成功的关键因素，然后再围绕这些关键因素来确定系统的需求，并进行规划。在现行系统中，总存在着多个变量影响系统目标的实现，其中若干个因素是关键的和主要的（即成功变量）。通过对关键成功因素的识别，找出实现目标所需的关键信息集合，从而确定系统开发的优先次序。应用CSF方法大致可以分为确定企业目标、识别关键成功因素、确定关键信息需求三个步骤。
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CSF方法首先通过与高级管理者的交流，了解企业的发展战略及其相关的企业问题，然后识别企业的关键成功因素、定义关键成功因素的性能指标，最后定义企业的数据字典。根据企业的关键成功因素来确定信息资源分配的优先级别，并能够帮助企业利用信息技术发掘新的机遇。由于CSF方法的切入点是高层管理人员，因此，CSF方法的目的是获取关键管理控制的信息需求。
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CSF方法能够直观地引导高级管理者纵观整个企业与信息技术之间的关系，这一方面是CSF方法的优点。但是，在进行较低一层次的信息需求分析时，效率却不是很高。
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关键成功因素的重要性置于企业其他所有目标、策略和目的之上，寻求管理决策阶层所需的信息层级，并指出管理者应特别注意的范围。若能掌握少数几项重要因素（一般关键成功因素有3～6个），便能确保相当的竞争力，它是一组能力的组合。如果企业想要持续成长，就必须对这些少数的关键领域加以管理，否则将无法达到预期的目标。
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关键成功因素有4个主要的来源，分别是个别产业的结构，竞争策略、产业中的地位及地理位置，环境因素，暂时因素。可以通过以下方法来确认关键成功因素：环境分析法、产业结构分析法、产业／企业专家法、竞争分析法、产业领导厂商分析法、企业本体分析法、突发因素分析法、市场策略对获利影响的分析法。
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CSF方法的优点是能够使所开发的系统具有很强的针对性，能够较快地取得收益。应用CSF方法需要注意的是，当关键成功因素解决后，又会出现新的关键成功因素，就必须再重新开发系统。
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SST方法将整个组织的战略目标看成是一个“信息集合”，由使命、目标、战略与其他战略变量（如管理的习惯、改革的复杂性、重要的环境变量约束等等）组成。战略集合转移法提供了一种将信息系统战略规划与组织战略关联起来的方法，将组织战略转化成为信息系统战略。该方法的步骤是首先识别组织的战略集合，然后转化为信息系统战略，包括信息系统的目标、约束、组织及设计原则等等，最后提交整个信息系统的结构。
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CSF方法能抓住主要矛盾，使目标的识别突出重点。用这种方法所确定的目标和传统的方法衔接得比较好，但是一般最有利的只是在确定管理目标上。
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SST方法从另一个角度识别管理目标，它反映了各种人的要求，而且给出了按这种要求的分层，然后转化为信息系统目标的结构化方法。它能保证目标比较全面，疏漏较少，但它在突出重点方面不如前者。
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BSP方法虽然也首先强调目标，但它没有明显的目标引出过程。它通过管理人员酝酿“过程”引出了系统目标，企业目标到系统目标的转换是通过组织／系统、组织／过程以及系统／过程矩阵的分析得到的。这样可以定义出新的系统以支持企业过程，也就把企业的目标转化为系统的目标，所以，识别企业过程是BSP战略规划的中心，绝不能把BSP方法的中心内容当成U/C矩阵。
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可以把这三种方法结合起来使用，把它叫CSB方法即（CSF，SST和BSP结合）。这种方法先用CSF方法确定企业目标，然后用SST方法补充完善企业目标，并将这些目标转化为信息系统目标，用BSP方法校核两个目标，并确定信息系统结构，这样就补充了单个方法的不足。当然这也使得整个方法过于复杂，而削弱了单个方法的灵活性。
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